劇情介紹
艾柏從小和在馬戲團表演的媽媽相依為命，馬戲團的成員也對他愛護有加，不料在一次車禍中卻奪走媽媽的性命。

媽媽在遺囑中交代，把艾柏交給她以前領養家庭的妹妹海瑞扶養。單身又重工作的海瑞根本不會養育小孩，也沒有多餘的心思照顧艾柏；而愛變魔術的艾柏一心想回馬戲團，沒想到此時卻出現一個幻想中的朋友︰波格斯。

這個高大的法國人跟在他身邊，兩人成為無話不談的好友，但是波格斯卻不贊成艾柏回馬戲團...... 。