劇情介紹
2006年法國坎城影展、安錫動畫影展最受矚目的動畫作品。

以18世紀為背景，來自法國的阿蘇與來自阿拉伯的阿斯瑪兩人一起長大，情同手足的兩人最愛聽奶媽所說的仙女故事，幻想著某天將會到達故事中所說的美麗仙境。某天，阿蘇的貴族父親前來將他帶走，奶媽及阿斯瑪被迫離開，兩人從此斷了音訊，各自過著各自的生活。

多年後，成年的阿蘇懷抱夢想回到童年生活的地方，尋找奶媽口中被野獸保護的仙女，同時也想尋找失去聯絡的奶媽及阿斯瑪，旅途中，不幸遇上船難，大浪將他沖到北非，也意外地讓他與阿斯瑪重逢。

再次見面的兩人，因為都想前往尋找仙女而成為競爭對手，於是兩人各自踏上旅途，路途中原是競爭對手的兩人，在一連串的困難中，早已遺忘的幼年情誼也再度被喚醒…