年輕男孩衛林頓(馬力亞諾 飾)離開監獄時,無處可去下在同志電影院和資深男妓羅納多(特奧多羅 飾)巧遇,並試圖在他們的「新家」中找到自己。羅納多教他「謀生之道」,兩人的關係也從師徒、伙伴,漸漸地演變成了充滿矛盾、嫉妒與衝突的激情。該片畫面充滿南美野性,不乏大膽激情鏡頭,隨著兩位主角的感情分合逐步走進心底。