劇情介紹
本片囊括本屆柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片，與「電影大觀」單元觀眾票選獎，便以一份同志刊物從輝煌到沒落的歷史為背景，並藉由俊美男教師與雄雌莫辨的裝扮歌姬，來見證動盪時代裡，跨越社會階級的雋永愛情。導演巧妙結合虛構與紀實，無論歷史厚度或情感張力，都處理得震撼人心。

一九三二年，一本叫做〈圈子〉的同志刊物在瑞士德語區創立。它不僅走過二戰時納粹迫害同志的陰影，在五○年代亦巧妙閃躲官方出版檢查，創下驚人的國際發行量，每年舉辦的舞會更吸引大批同志觀光客，使蘇黎世成為歐洲的男色天堂。然而，雷厲風行的警察鎮壓、報章的污名攻訐、色情雜誌的商業競爭，使得這股同運先聲，終究黯然隱沒於歷史的塵燼裡。

年輕有為的教師恩斯特偷偷訂閱男同志地下雜誌〈圈子〉，他開始參與〈圈子〉所舉行的活動。在一次聚會中，他與變裝歌姬羅比相遇，並迅速熱戀。身為布爾喬亞階級的恩斯特，身陷階級差距與同性戀者的痛苦掙扎，然而羅比面對的卻是他唯一一次真情相待的雋永愛情。本片藉由兩人的相遇、捍衛愛情的過程，描述〈圈子〉在動盪時代下所歷經的興衰，以及兩人攜手扶持到合法結婚的過程。