頂著一雙破鞋,來自法國的Stéphane 踏上旅程,為了尋找父親臨終前念念不忘的美妙音樂,他孤身前往陌生的羅馬尼亞。在當地的吉普賽社群,兒子被誣陷入獄的孤獨男子Isidor 熱情邀請他在營地久留,Isidor 嘗試帶領Stéphane 學會當地的風俗與語言,Stéphane 則在當地生活的過程中四處蒐集難能可貴的異地樂曲。
從陌生到熟悉、從疏離到融入,Stéphane慢慢在相處過程中化解社群成員最初的敵意,他也自然地與略懂法語、美豔動人的舞者Sabina 譜出一段羅曼史。Stéphane 與Isidor 互相填補對方心中父/子的位置,與Sabina 的相處也讓他在情感上尋得依附。然而,在一切漸趨完熟的時刻,Isidor 的兒子被釋放出獄,壓抑已久的憤怒,衝撞當地居民的敵視心態,哀傷的族群背景將情感宣洩,終要為這段優美的異地樂章帶來令人感慨的轉折。
沿途風光明媚,有笑有淚,乍喜乍悲,有吉普賽人血統的導演東尼葛里夫自編自導,更包辦監製和配樂,以流麗的影像和動人的聲音,加上一群非職業演員,譜出一段觸動觀眾靈魂的旅程,乃其「吉普賽三部曲」的終章,也被認為是他的最佳作品。