奶奶的屋子是一幢漂亮但是十分老舊的建築物,它就位於山丘的頂端。大人們都很開心他們的到來,奶奶Sara也以溫暖的微笑迎接。但他的表親們卻不喜歡他,更嘲笑他是勢利鬼。傍晚的派對中,所有人都輪流上台表演才藝,簡直比馬戲團還要精彩。
壓軸好戲則是奶奶的床邊故事時間,她娓娓道來關於一匹狼的故事,奶奶Sara和狼有個約定,她告訴孩子們「總有一天,狼將會來迎接我。」當天晚上,Hugo無法停止思考狼的事情,而遲遲無法入睡。他決定鼓起勇氣聯手表親們一起保護奶奶。
孩子們在秘密基地中商議各種策略,更在樹林中布置許多”捕狼”陷阱,他們要將狼嚇跑,讓牠再也不敢回來。