劇情介紹
本片榮獲第66屆坎城影展一種注目單元的最佳導演和同志金棕櫚獎，是年度大受矚目的情慾話題大作。

法蘭克是一名外表瀟灑的中年男子，湖畔一處專屬男同志交流與找樂子的「社交聖地」是他常去的地方。在那裡，法蘭克認識了肥胖幽默的亨利、以及有張俊美臉龐的麥克爾；前者跟法蘭克非常談的來、後者則與法蘭克發展出激烈熱情的肉體關係。

過了一小段時間，法蘭克逐漸覺得麥克爾十分神秘難解。就在此時，湖畔忽然發生兇殺案件，而一切都因為這件兇殺案而陷入更為模糊難分的狀況。即便如此，法蘭克還是很難抗拒麥克爾的魅力；只是，和法蘭克一直維持著純友誼的亨利，其實已經對他放入了真感情……。面對如此的三角關係，法蘭克該如何取捨與處理呢？