華燈初上,德黑蘭的夜正展開。妓女帶著兒子在計程車上進行性交易,樂手和少女在夜店廁所情不自禁,懷胎婦女瞞著家庭求職卻屢屢遭拒;同一社區裡的各種心事,如荊棘般交纏,在一通惡作劇電話後即將爆發。
影片利用轉描技術,以綠幕拍攝真人演出,佐3D繪製場景,建構出猶如實景拍攝的德黑蘭浮世光景。在動畫的包裝下,呈現伊朗父權社會中,現代女性仍被社會教條制約而困於現況、壓抑理想的真實面貌。導演大膽挑動伊斯蘭性別歧見及道德禁忌,間或穿插小男孩的純真視角,讓觀眾看見在被限制的自由之中,德黑蘭的生命力依舊燦爛綻放。