劇情介紹
1985年，愛滋病正開始爆發的年代。雜誌上斗大的警示標語、街頭的咒罵塗鴉，隨處可見對同性戀的恐懼與歧視，舊金山的各處皆瀰漫著惶恐不安的高壓氛圍。法蘭基做為現代舞團的候補團員，高瘦柔弱的氣息成為其他成員嘲諷的對象，卻獨獨吸引了充滿野性的托特，個性迥異的兩人反而成為了好友。因成員感染愛滋退出，法蘭基突然之間得面對首次登台的挑戰；然而真正的恐懼來自於這陌生世紀病症的隱然威脅，在愛自己與他人之間，愛滋病成為一次最殘酷無情的試驗……。

導演克里斯梅森強森成功體現出一個獨特且曖昧的時代背景，並藉此刻畫出當人連想要做自己都充滿了困惑恐懼，更遑論要勇於愛的細膩心理狀態，本片因而擒獲洛杉磯同志影展評審團大獎。

2013 洛杉磯同志影展評審團大獎 / 2013 西雅圖影展。