劇情介紹
本片是以色列同志導演伊藤福克斯繼《我的軍中情人》後的最新作品，這也是備受柏林影展禮遇的他第三次參加柏林影展的作品，更被2004柏林影展的「電影大觀」單元選做開幕片。

伊亞是以色列情報局的殺手，為了追查前納粹軍官海默曼的下落，他趁海默曼的孫子艾瑟來到以色列旅行時，喬裝成一名導遊藉機接近艾瑟。

伊亞帶他參觀了歷史悠久的耶路撒冷城，兩人還沿著以色列的海岸線四處去遊玩。沒想到樂觀開朗的艾瑟，卻在旅途中直接表明他是同志，以及他對伊亞的好感。艾瑟的直接與熱情，卻讓向來觀念保守的伊亞，完全無力招架…。旅行結束，無話不說的倆人結成了莫逆，艾瑟還透露，他的祖父海默曼早已過世了。

這趟旅行後，伊亞因為思念艾瑟，決定飛到柏林和他相聚。他們連袂出席了艾瑟的家族盛會，還一起感受那團聚的溫馨。然而就在此時，伊亞竟然見到了艾瑟的祖父海默曼…。

伊亞會採取行動嗎？他們的莫逆感情將會面臨考驗嗎？當兩個男人彼此間開始有愛時，敵對和仇恨還能存在嗎？

本片得到德國和以色列的拍片資金挹注，而呈現了不同於以往的格局。劇情從土耳其的伊斯坦堡開始，然後在以色列的耶路撒冷和聖經上著名的奇蹟地加利利湖（Sea Of Galilee）進入高潮，最後結束在同志的聖地－柏林。


值得一提的是，伊藤福克斯的親密愛人吉爾烏齊斯基(Gal Uchovsky)是他事業上的親密夥伴，本片就是由吉爾所編劇和監製的，可說是為倆人在一起16年的堅定愛情作了見證。