劇情介紹
本片獲得2005年柏林影展銀熊獎，蔡明亮的第8部電影，也是他有史以來最受爭議的情色電影。蔡明亮說這部片的劇情只有一句話就敘述完了，陳湘琪愛上一個A片演員，但不只是一個愛情故事，而是一個人生不斷替代也會被替代的故事。

故事的起源發想是由一首歌開始的....


天邊一朵雲 白光
原曲: The Wayward Wind
曲：Stanley R. LEBOWSKY & Herbert NEWMAN

獨自守歲月
花開又花謝
他把那光陰費
孤單影不雙
虛度好時光
像雲樣飛
像風輕吹


第一次聽到這首歌,歌詞是不一樣的“…一顆破碎的心 一個寂寞的人 破碎的心 有誰來安慰 仰望天空 默默無言…”

那時還是小學，卻永遠記得這首歌的前面幾句，原來是六O年代的翻譯歌曲，原曲叫The Wayward Wind。當時流行美國的牛仔電影，很多歌都是從西部片翻來的，當年的白光也唱過另外一個版本，就是這首『天邊一朵雲』。

【天邊一朵雲】－ 最情色故事

缺水的年代，電視每天提供節水妙方，鼓勵大家多喝西瓜汁，但每個人各有其求水之道。湘琪到處去撿空瓶子，偷公廁的水。

拍A片的小康，半夜爬上大廈陽台，尋找還有水的水塔洗頭，生活雖然艱苦，可是寂寞更加難耐… 每個人都是一朵雲，在無言的天空，獨自飄零，彷彿永不相遇。

有一天，湘琪撿到一顆西瓜，又遇到小康；他曾經賣過一支手錶給她，現在卻無從啟口，他在她住的大廈裡，幹著什麼樣的勾當…
但是他們愛上了對方。

當一朵雲遇上另一朵，會變成什麼形狀………