上一季故事結尾出現的海德先生,乘著飛船將未知故事國的人們帶來,說已經和暗黑法師達成協議要接管小鎮;更糟的是蕾吉娜的分身邪惡皇后也回來宣戰,對白雪公主和王子下了更狠毒的沉睡咒;面對這樣的危機,救世者艾瑪卻無法擺脫突發的手疾症狀,甚至預言到自己將在與黑暗勢力的終極對決中死亡,這會對她與虎克的關係產生什麼影響?前任救世主阿拉丁的出現,又會帶來怎樣的轉機?
暗黑法師魯潘斯金為了解救陷入沉睡的貝兒,遇到了一位神秘的夢神,他的真實身分到底是誰?隱藏在背後的黑仙女,精心布置層層設局,一波又一波的攻勢讓人措手不及,英雄們要如何扭轉局勢,讓童話小鎮重獲和平?