電影榮獲1993年倫敦電影節年度女演員獎,1992年加拿大吉尼獎最佳導演、最佳攝影等獎項。
1953年的紐約,殺蟲人比爾(Peter Weller飾)進行一項個人寫作,只有兩個好友知道他的文學實驗。比爾的妻子瓊(Judy Davis飾)沉迷於注射殺蟲粉,比爾因而求教於戒毒醫生班威,不久被麻醉品管理處傳訊,在那裡他遇到了能說話的蟲子,它指出比爾的真實身份其實是名間諜,比爾驚慌失措的逃回家,開槍誤殺妻子,只得按照怪異生物的指點遠赴中東的某處避難。
當地的黑肉場場主、美國作家和他酷似瓊的妻子、同性戀商人、以及集市上的女人看起來無不是陰謀的一部分,比爾在自己那台會說話的打字機「克拉克諾瓦」的幫助下進行創作,並不斷接近陰謀的真相,在又一次失去了瓊以後,比爾發現了某個事實。